Appleが「AI敗者」から逆転勝利する可能性

AI研究者アドリアン・ロチャ氏は、AI分野で「敗者」とされたAppleが最終的に勝利する可能性があると分析した。AI知能が汎用化する中、各社が最高性能モデルを競う競争により、フロンティアモデル、次点モデル、オープンソース代替品の性能差が急速に縮小している。Gemma4、Kimi K2.5、GLM 5.1などのモデルが実用レベルに達している。

AppleはSiriを他社より早く展開したにも関わらず、ChatGPTに先行を許し、フロンティアモデルも5000億ドル規模の計算投資もない状況だった。一方、他のAI研究所や大手テック企業は最先端ベンチマークで勝利するため大量の資金を消費している。

OpenAIは象徴的な例で、3000億ドル評価で資金調達後、動画生成サービスSoraを停止した。同サービスは日次コスト1500万ドルに対し売上210万ドルで採算が取れなかった。ディズニーはMarvel、Pixar、スター・ウォーズキャラクターのコンテンツ生成でSoraの3年間ライセンス契約とOpenAIへの10億ドル出資を計画していたが、Sora停止により投資も消滅した。

インフラ面では、OpenAIがサムスンとSKハイニックスと月間90万枚のDRAMウェハー供給（世界生産量の40％）の覚書を締結したが、これは拘束力のないものだった。需要予測を受けMicronは29年の歴史を持つCrucialブランドを閉鎖しAI顧客向け生産に転換したが、その後Stargate Texasプロジェクトが中止され、予想需要が消失してMicron株価が暴落した。

ロチャ氏は、AIラボが生の知能とインフラが希少な状態を維持できると賭けたが、優秀なモデル保有だけでは十分でなくなる可能性があると指摘している。